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이슈&섹터 스케줄

11월 14일 수요일  

· 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)

· 랜들 퀄스 美 Fed 부의장 하원 증언(현지시간)

· 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)

· 증선위, 삼성바이오로직스 분식회계 혐의 결론 예정

· 중국 스모그 영향권

· 美 연방통신위원회(FCC) 5G 주파수 경매 실시(현지시간)

· 北 최고위급 인사들 방한 예정

· 국제복합소재전시회(JEC Asia) 개최 예정

· 대한민국 안전산업박람회

· 국제 세라믹/신소재 및 응용기술전

· 한국게임산업협회, 2018 대한민국 게임대상 개최 예정

· 한미약품, 금연치료제 노코틴 출시 예정

· 18년 10월 ICT 수출입동향

· 10월 고용동향

· 오이솔루션 실적발표 예정

· 에스엠 실적발표 예정

· 한화 실적발표 예정

· 삼성화재 실적발표 예정

· 노바렉스 신규상장 예정

· 싸이토젠 공모청약

· 아주IB투자 공모청약

· 아시아나IDT 공모청약

· 삼원테크 추가상장(CB전환)

· 금호에이치티 추가상장(BW행사)

· 나노 추가상장(CB전환)

· 삼강엠앤티 추가상장(CB전환)

· 솔브레인 보호예수 해제

· 美) 10월 소비자물가지수(현지시간)

· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

· 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)

· 유로존) 3분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)

· 유로존) 9월 산업생산(현지시간)

· 독일) 3분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)

· 영국) 10월 소비자물가지수(현지시간)

· 영국) 10월 생산자물가지수(현지시간)

· 中) 10월 산업생산

· 中) 10월 소매판매

· 中) 10월 고정자산투자

· 日) 3분기 GDP(예비치)

· 日) 9월 산업생산(수정치)

· 日) 9월 3차산업지수

개장전 주요이슈 점검

● 뉴욕증시, 11/13(현지시간) 美/中 무역분쟁 우려 완화, 유가 폭락 속에 혼조 마감… 다우 -100.69(-0.40%) 25,286.49, 나스닥 +0.01(+0.00%) 7,200.88, S&P500 2,722.18(-0.15%), 필라델피아반도체 1,190.37(+1.35%)

● 국제유가($,배럴), OPEC 감산에 대한 트럼프 경고 등에 급락... WTI -4.24(-7.07%) 55.69, 브렌트유 -4.65(-6.63%) 65.47

● 국제금($,온스), 달러 약세 전환에도 하락... Gold -2.10(-0.17%) 1,201.40

● 달러 index, 브렉시트 초안 합의 및 최근 상승에 대한 부담 등으로 하락... -0.35(-0.36%) 97.19

● 역외환율(원/달러), +0.12(+0.01%) 1,133.87

● 유럽증시, 영국(+0.01%), 독일(+1.30%), 프랑스(+0.85%)

● 이번엔 애플發 악재... 국내 IT주 '된서리'... 코스피 장중 2030선까지 밀려

● "A등급 채권이 年 5%"... 큰손들 몰래사는 KP물

● "삼바, 상장폐지 가능성 낮다" 분석에 10% 반등

● 휠라, 美 중고 골프공社 인수... 지분 80% 1440만달러에

● 세 분기 연속 적자 낸 한전, 흑자 전환 성공

● 롯데그룹, 터키 인조대리석기업 사나... 벨렌코社 인수 막판 협상, 신회장 복귀후 두번째 M&A

● 무디스 '2019 한국산업 기상도'... "내년 車·유통, 실적회복돼도 수익성 부진"

● 삼바 '고의분식' 결론땐 바이오 해외사업 직격탄... 증선위 오늘 분식의혹 심의

● 엘리엇 또... 현대車에 지배구조 개편 촉구

● 바디프랜드, 내년 상반기 코스피 입성 착수... 상장 예비심사 신청

● "시장 불안할 땐 고배당·경기방어株가 최고"... 통신株로 '소나기' 피하는 기관

● 상폐 여부 결정 앞둔 MP그룹... 증시 잔류 안간힘

● "보수 저렴하고 배당소득세 없어... 장기투자에 딱"... 퇴직연금 투자자 'ETF 바람'

● 롯데, 1兆 쇼핑축제... 500만개 '통 큰' 할인

● 미세먼지 차단 화장품, 절반이상 효과 없었다

● 애플 아이폰 판매 '뚝'... 10년 아성 깨지나... 주요부품주문 잇달아 줄어, 주가 하루새 5% 급락

● 삼성, 유튜브·넷플릭스와 '폴더블폰 생태계' 만든다

● 현대차 주가·실적 10년 前으로... 이 와중에 美 관세폭탄 현실화 우려

● 돈도 못 받고... 오늘도 K1전차 정비하는 현대로템

● 대한항공, 델타와 손잡고 날아올랐다... 올 3분기 역대 최대 매출

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● 콤팩트서 SUV까지... 속도내는 전기車 대중화

● 한화, 460억원 상생펀드... 협력사와 동반성장 강화

● AI·로봇 인재 찾아... 조성진 LG전자 부회장 광폭행보

● 현대기아차, 보다폰과 제휴... 유럽서 커넥티드카 서비스

● SK케미칼 자동차부품시장 진출한다... 철보다 가볍고 10배강한 고부가 탄소소재 적용

● 제네시스 G90 대박조짐... 사전계약 첫날 3천여대 팔려

● 국내 최장 직선 주행시험로 생긴다... 현대·기아차, 2년간 2300억 투자

● 현대重그룹 박승용 등 6명 부사장 승진... 후속 임원 인사, '젊은피' 수혈

● 신한금융-SK '착한 자본시장' 건설 위해 뭉쳤다... 올해 말까지 200억 출자, 사회적 기업 펀드 출범

● 금융권 가계대출 지난달 10조 급증... DSR시행 앞두고 막차타기, 은행권 증가세가 더 높아

● 비씨카드, QR결제 시스템 베트남에 수출한다

● '사상 최대 실적' 이대훈 농협은행장 연임 유력

● 내년부터 대출금리 공시때 은행 지점장 우대금리도 공개

● 수능일 은행·주식시장 '오전10시' 문연다

● 이주열, 한은 총재 첫 BIS 이사 선임... 내년 1월부터 3년간 임기

● 버팀목 반도체마저... D램 수출가격 2년6개월來 최대폭 하락

● D램·낸드 가격 10월 4%대 추락... 수출 '최후보루' 반도체 무너지나

● 무디스의 경고... "親노동정책이 韓경제 불확실성 키워", 내년 성장률 2.3% 전망

● 트럼프發 車관세폭탄... 韓·日·EU 사정권에... 美상무부 보고서 조기제출, 백악관 검토후 내년초 확정

● 부산 녹산공단 설비 40% 멈췄다.. 경제 버팀목 산업단지 흔들

● 위기의 산업단지... "카드 돌려막는 심정으로 공장돌려"... 부울경 산단 초토화

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● 여전히 진행중인 조선업 구조조정 연말 감원 칼바람

● 고소득자로 옮겨붙은 '실업공포', 1인당 실업급여 150만원 넘어서

● 경찰 3명중 1명 지자체 소속으로 바뀐다... 내년 5곳서 '자치경찰제' 시행

● 식품업체들 "원가압박 더 이상 못버티겠다"... 과자·라면값 줄줄이 인상

● 이재명式 청년복지, 국민연금에 '50조 폭탄'... 가뜩이나 기금고갈 우려 큰데...

● 경기도 18세 청년 16만명 위해 전 국민이 낸 연금 헐어 쓰겠다?

● 국회운영위 출석한 김연명 청와대 사회수석 "국민연금 소득대체율 50%는 소신, 정책은 탄력적으로 운용하겠다"

● 도넘은 민주노총 돌발행동... 노사정 대화는 거부한 채... 관공서 폭력점거 일삼는 민주노총

● 임종석 "민노총, 많은 고민과 우려를 갖고 보고있다"

● 손경식 "기업 氣살려야"... 김성태 "지금 한국은 민노총 공화국"

● 靑 "北 미사일기지 폐기 약속 없었다"... 美 "싱가포르 약속 지켜야"

● 아베 만난 펜스 美 부통령... "완전한 비핵화 때까지 대북제재 유지할 것"

● "비핵화 진전 없으면 내년 봄 한·미 훈련재개"... 교도통신 "美 당국자, 日에 전달"

● 트럼프, 중간선거 끝나자 무역전쟁 '포성'... 백악관 테이블에 車관세 버튼, '기술절도' 中에 파상공세 준비

● 美 주식매도 그 뒤에 强달러가 숨어있다

● 美 달러 연일 고공행진... 달러인덱스 16개월래 최고, 금리인상·유럽 정치불안에 당분간 强달러 지속 전망

● 트럼프 "유가 훨씬 더 낮아져야"... 사우디 감산에 '태클'

● 美 "中 지재권보호 안하면 관세 철회 없다"

● 중국, 1억ºC 인공태양 실험 성공... "청정 핵발전의 토대"

● 영국 前총리 3명 "브렉시트 재투표하라"

● 亞·太 16개국 참가 FTA, RCEP 연내 타결 무산

● 238개도시 유치戰 '아마존 제2본사'... 뉴욕·워싱턴DC로

● "미계약분 분양받자"... 부산도 수천명 몰려

● 창덕궁 인근에 한옥 셰어하우스, 서울시 첫 공공한옥 사업, 설계공모후 내년 착공

● 용산 '유엔사부지' 복합개발 밑그림 나왔다... 주거·업무·쇼핑 복합단지, 한국판 '롯폰기힐스' 건설

● '기획부동산 의심' 토지거래 8.1%... 7~10월 신고 17만여 건 분석

● 헬리오시티 임시총회 무산... 연내 입주 물 건너가

● [오늘의 날씨] 전국 맑고 일교차 커... 서울 낮15도  

개장전 주요이슈 점검

● 뉴욕증시, 11/12(현지시간) 애플 악재 및 글로벌 경기 둔화 우려 지속 등으로 급락… 다우 +602.12(-2.32%) 25,387.18, 나스닥 -206.03(-2.78%) 7,200.87, S&P500 2,726.22(-1.97%), 필라델피아반도체 1,174.49(-4.44%)

● 국제유가($,배럴), 감산 논의 속 트럼프 대통령의 감산 반대 발언 등에 소폭 하락... WTI -0.26(-0.43%) 59.93, 브렌트유 -0.06(-0.08%) 70.12

● 국제금($,온스), 달러 강세에 하락... Gold -5.10(-0.42%) 1,203.50

● 달러 index, 글로벌 불확실성 확대 등으로 상승... +0.77(+0.80%) 97.68

● 역외환율(원/달러), +6.88(+0.61%) 1,139.23

● 유럽증시, 영국(-0.74%), 독일(-1.77%), 프랑스(-0.93%)

● 폭풍전야 삼바... 하루새 시총 5.4조 증발, 14일 증선위 앞두고 22% 급락

● 伊-EU 갈등에 달러 강세... 맥 못추는 코스피

● 3분기 실적... '미샤' 에이블씨엔씨, 적자 전환... 오렌지라이프, 매출 35% 늘어

● 美바이오 '코그네이트' 국내증시 상장 노크

● "불법 공매도 막으려면 영업정지 처벌까지 내려야"... 국회 '공매도 개선 토론회'

● 앤트맨 흥행에 好실적 낸 디즈니, 넷플릭스 겨냥 '디즈니+' 관심 쏠려

● "실적보다 성장성"... 엔씨소프트에 꽂힌 증권사들, 16개 증권사서 목표가 올려

● 계열사 주가 부진한데... 지주사 두산은 '독야청청'

● 美 대형식품사 '슈완스', CJ 이번주 인수 본계약

● SKC코오롱PI '폰'이 밀고 '카'가 끈다

● 레버리지펀드 뭉칫돈... 증시반등 신호? 한달새 8000억 넘게 몰려

● 건강기능식품 업체 헬스밸런스 매각 무산

● 바이오 루키 '싸이토젠' 공모가 1만7000원

● 메리츠證, 급락장서도 15% 상승... 거래수수료 비중 낮아 약세장에도 타격 작을듯

● 방산 빅3 잇단 수주... 주가 '상승 흐름' 탔다

● 플리스·패딩조끼... 초겨울 거리 점령하다

● 한강 편의점, 누가 안을까... 미니스톱 운영 11곳 계약 종료, GS25·CU·세븐일레븐 관심

● 11번가, 하루판매 1000억 돌파... 국내 이커머스 업체 최초

● '광군제 특수'로 대박난 이랜드·농심·아모레·LG생건

● 톱텍, 요즈마그룹서 180억 투자 받는다

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● 무제한 데이터 요금제 선도하고, 화웨이·넷플릭스와 과감히 손잡고... LGU+ 잇따른 파격행보... "만년 3등 벗어나자"

● LG이노텍, 자율주행차 통신모듈 개발

● 네이버·NHN엔터, 게임사 전용 클라우드 제품 내놔... 15일 부산 '지스타'에 체험공간

● 바이오시밀러에 선전포고... 오리지널 약값 80% 싹둑

● 삼성 갤S10 내년 2월 출시... 5G·LTE 두가지 모델로, 폴더블폰은 LTE 지원

● 현대重, 해킹 위험없는 유조선 건조

● LS니꼬, 역대최대 고순도 동정광 확보

● 전기 3社 'R&D 동맹'... 혁신펀드 1천억 조성, 삼성SDI·LG화학·SK이노베이션 손 맞잡아

● 현대차그룹, 임원 인사 앞당길듯... 승진자 최소화 하기로

● SK하이닉스, 2세대 10나노 D램 개발

● LG화학, 면역항암제 개발 착수

● 현대차, 내년 美서 코나보다 작은 SUV 선보인다

● 신한銀, 중국2위 온라인몰과 손잡았다... 은행·e커머스 속속 제휴

● 한풀꺾인 주택대출 금리, 이달 말부터 다시 오르나

● 자금세탁방지 위반땐 징벌적 과징금 부과 추진

● 위기의 중소 자동차부품사 금융위, '보증 1조+a' 확대... 김용범 금융위 부위원장

● 車보험 '적자늪'... 3분기에만 2000억 영업손실

● 금리상승기인데... 보험사 공시이율 떨어진 까닭, 주요 생보사 일제히 인하

● 45년만에... 전기요금 누진제 대폭 개편되나

● 반도체 수출 이상신호... 11월 5.4%↓

● 통계청장 "작년 2분기 경기정점"... 논란의 중심에 선 강신욱 청장

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● 물가안정목표 내년에도 2% 유지할듯... 저성장·저물가 국면 지속... 韓銀 "향후 3년간 변동없어"

● 취업난속... 바이오헬스는 인력난 아우성

● 바이오헬스 일자리 年5% 느는데... 기업들 "뽑을 사람이 없다", 현장과 따로노는 교육... 대졸자는 취업난 기업은 구인난

● 핵심기술 통째로 수입, 정찰위성 '무늬만 국산'

● 론스타 ISD, 정부배상액 3조원대 달할듯... 16일 절차종료 선언

● 끝보이는 론스타 ISD... 혈세로 수조원 배상위기... "투자보장협정 허점만 손봤어도..."

● 먹튀논란에... 론스타 매각시도 번번이 무산... 외환銀 매각당시 무슨일이

● 인구 줄고 빚 쌓여도... 지자체 '묻지마 증원'

● 지자체 공무원 '묻지마 증원'... 영화관 운영·동물 구조까지 "일단 뽑고 보자"... '철밥통' 확 늘린 지자체

● 文정부 공약대로 늘리면... 27조 더 든다, 2020년까지 증원 목표 17만명

● 52개 정부부처, 봇물터진 '묻지마 증원' 요구

● 경기침체 우려에 "현금 확보하자" 자산 내다파는 기업들 크게 늘어... 올들어 17兆로 33% 증가

● 자산매각기업 급증... 불황에 몸사리는 기업들 "돈되는건 판다"... 사옥·공장까지 매물로

● "한국GM노조 사무실 점거, 미국서 그렇게 하면 테러"... 홍영표, 기자간담회서 직격탄

● 文정부 2기 경제팀... '경제부총리 원톱' 힘 싣는 靑... 대통령과 회동 늘어날듯

● 경제사령탑 부재에 小委 구성 난항... 산으로 가는 '예산정국'

● 위상 되찾은 경제수석실, 靑 최대 조직으로 '우뚝'

● '우주발사체 고체연료 사용 제한 해제'... 정부, 美와 미사일 지침개정 협의 착수

● 일주일만에 깨진 여야정협치... 野불참선언

● 채용 비리·안전불감증... 文, 8대 생활적폐 청산 나서... 다음주 반부패정책협의회

● 들끓던 여론 잠잠해지자 유치원 엄호나선 한국당... 예결특위선 부총리 불러 호통, 교육위 '박용진 3법' 심사 지연

● 한달만에 증산 → 감산... 사우디, 美눈치작전 끝?

● "트럼프 고립주의가 전쟁 망령 불러"... 세계 정상 한목소리

● '작은정부' 판 짜는 브라질... 정부부처 11개 없앤다

● "北 비밀 미사일기지 13곳 이상 포착"... 美 CSIS "핵탑재 가능할듯"

● 美민주, 러 스캔들 정조준 "법무대행, 특검서 손떼라"

● APEC·아세안정상회의서 G2 외교전... 美 '인도·태평양 전략" VS 中 '일대일로' 정면충돌

● '디폴트' 경고음 점점 커지는 中 부동산업계

● 中베이징, 14일 올해 최악 스모그 덮친다... 북서풍타고 한반도 유입 전망

● 달러에는 약세지만 주요 통화 대비 강세... 엔高 '착시현상'

● 광진구 고밀·복합도시로 변신한다, 미래발전 도시계획 수립 착수

● 서울 거래량 5년만에 최저... 집값 하락 신호?

● 정부, 집값 주간 통계 손본다... 집값 시세 정확성 논란에 감정원, 표본수 2배 확대

● 지방 부동산 '깡통전세' 속출... 전세보증금+대출금>아파트값... 경남·충북·경북 등 피해주의보

● 학군 프리미엄 빠질라... 속끓이는 둔촌주공

● [오늘의 날씨] 미세먼지 전국 '보통'…서쪽 맑음·동해안 비  

· MSCI 반기 리뷰(현지시간)

· 文대통령, ASEAN, APEC 회의 참석 순방 예정

· 韓美 방위비분담특별협정 9차 회의 개최(현지시간)

· 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)

· 마이크 펜스 美 부통령, 아베 일본 총리와 회담 예정

· 과기정통부, 5G 버티컬 서밋 개최

· KISTI, 2018 미래유망기술세미나 개최

· 클라우드, 가상화 컨퍼런스 v포럼 개최 예정

· 민주당 혁신추진위, 새만금 방문 예정

· 방탄소년단, LOVE YOURSELF 콘서트 日 돔 투어 시작 예정

· 9월 통화 및 유동성

· 10월 수출입물가지수

· 코오롱인더 실적발표 예정

· 팬오션 실적발표 예정

· 한국전력 실적발표 예정

· 미래에셋생명 실적발표 예정

· 파멥신 공모청약

· 디알젬 공모청약

· 싸이토젠 공모청약

· 아주IB투자 공모청약

· 포티스 추가상장(유상증자)

· 앱클론 추가상장(스톡옵션행사)

· 명성티엔에스 보호예수 해제

· 美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)

· 美) 홈데포(Home Depot) 실적발표(현지시간)

· 영국) 10월 실업률(현지시간)

· 영국) 9월 주택담보대출 모기지 현황(현지시간)

· 유로존) 10월 장기금리통계(현지시간)

· 독일) 11월 ZEW 경기기대지수(현지시간)

· 독일) 10월 소비자물가지수 확정치(현지시간)

[키움증권] 대충늬우스(11월 12일 아침)

투자전략팀 서상영(02-3787-5241)

이번 주에는 연말 주식시장의 방향성을 결정할 주요 일정이 몰려 있음. 관련된 내용에 대해 주말 동안 변화한 점은 다음과 같음

[미-중 무역분쟁]

29일 정상회담을 앞두고 있는 미국과 중국은 주말 동안 외교, 안보와 관련된 대화를 했음. 남중국해 및 이란 제재 문제는 양국 합의가 쉽지 않은 모습. 무역분쟁과 관련 해서는 미국은 대미 무역흑자 축소 및 지적 재산권 보호 방안을 요구. 중국은 협상을 통해 타결을 봐야 한다고 주장. 대체로 29일 정상회담을 앞두고 양국은 협상에는 합의를 보았으나, 방법에서의 차이가 뚜렷하다는 점을 감안 타결이 쉽지 않음. 다만, 이번 주에는 실무 협상이 지속된다는 점에서 관련 이슈 주목

[국제유가]

11일 OPEC과 비OPEC 장관급 회담이 개최. 해외 언론은 "사우디가 하루 100만 배럴 감산하는 안을 논의 할 것" 이라고 보도. 이를 감안 12월 6일 OPEC 정례회의에서 감산 합의 기대감이 높아 이번주 국제유가의 반등 가능성이 높음. 한편, 13일과 14일 OPEC과 IEA의 월간 보고서 발표 주목. 

[달러화 및 국채금리]

14일 미 증시 마감 후 파월 연준 의장은 카플란 총재과 함께 미국과 글로벌 경제 문제에 대한 발언이 준비되어 있음. 이 발언에 따라 달러화 및 국채금리 변화 가능성이 높아질 수 있어 주목. 

[글로벌 경기 둔화]

5일 OECD는 경기 선행지수를 통해 글로벌 경기가 유럽국가 위주로 둔화되고 있음을 시사. 반면, 미국은 기준선 위로 다시 올라섰으며, 중국은 4개월 연속 상승 추세를 이루고 있음. 

[이탈리아 예산안]

13일은 EU가 이탈리아 정부에 제시한 2019년 예산 수정안 제출 마감 일. 이탈리아 정부는 수정할 수 없다고 주장 했으며, 지난주 EU 집행위는 협상은 없다고 언급. 한편, 13일까지 수정안이 제시 안되면 17일 EU 긴급 정상회담에서 정상들은 이탈리아에 대해 벌금을 비롯한 제재 논의 가능성이 있어 주목. 관련 이슈는 지속적으로 주목해야 할 듯

[영국 브렉시트]

이번 주 초반에 17일 EU 정상회담을 앞두고 브렉시트 협상 초안이 나올 가능성이 높아지고 있음. 다만, 여전히 어업권, 안전장치 종료 등의 문제는 남아 있으나, 중요한 이슈가 아니라는 점을 감안 타결 기대감이 높음. 

*컴플라이언스 검 필

이슈&섹터 스케줄

11월 12일 월요일  

· IFRS17 도입 연기 관련, IASB 이사회 개최 예정(현지시간)

· 미국 재향 군인의 날(현지시간)

· 코스피200 초대형제외 지수 발표 예정

· 남북, 도로공동연구조사단 2차회의 개최 예정

· KT, 기가라이브TV 출시 예정

· 삼성전자, 갤럭시J4+ 출시 예정

· 제약특허연구회 4분기 세미나 개최

· 비투비(BTOB) 컴백 예정

· 블랙핑크 제니, 솔로 데뷔 예정

· 독일 국제의료기기전시회 "메디카(MEDICA)" 개최

· JYP Ent. 실적발표 예정

· 현대그린푸드 실적발표 예정

· 오렌지라이프 실적발표 예정

· HSD엔진 실적발표 예정

· 미동앤씨네마 상호변경(THE MIDONG)

· 파멥신 공모청약

· 디알젬 공모청약

· 에스엠 추가상장(스톡옵션행사)

· 카카오 추가상장(스톡옵션행사)

· 파인텍 추가상장(BW행사)

● 뉴욕증시, 11/9(현지시간) 글로벌 경기 둔화 우려 등으로 하락… 다우 -201.92(-0.77%) 25,989.30, 나스닥 -123.99(-1.65%) 7,406.90, S&P500 2,781.01(-0.92%), 필라델피아반도체 1,229.05(-1.85%)

● 국제유가($,배럴), 초과 공급 우려 등에 하락... WTI -0.48(-0.79%) 60.19, 브렌트유 -0.47(-0.67%) 70.18

● 국제금($,온스),연준 금리인상 지속 전망에 하락... Gold -16.50(-1.36%) 1,208.60

● 달러 index, 연준 금리인상 지속 전망 등에 상승... +0.18(+0.19%) 96.90

● 역외환율(원/달러), +1.60(+0.14%) 1,132.20

● 유럽증시, 영국(-0.49%), 독일(+0.02%), 프랑스(-0.48%)

● 주가 빠지면 펀드에 돈 몰리던 패턴 깨졌다

● 3분기 실적발표... 셀트리온, 영업익 44% 감소 '쇼크'... 펄어비스·NHN엔터테인먼트 영업이익 4배 늘어 호실적

● 데뷔만 요란 실속은 글쎄... 올 새내기株 절반이 쓴맛

● 年12% 수익... '숨은 진주' 日리츠펀드

● 中 CERCG 채권 부도에 국내 ABCP 연쇄 부도

● "장기 수익률 양호"... '착한 기업' 찜, 국민연금 스튜어드십코드에 환경·사회·지배구조 지표 활용

● 마스턴운용, 함안 홈플러스 물류센터 인수... 메리츠금융과 부동산펀드 조성

● 채권단 "현대상선 정상화 부진, 유창근사장에게 책임 묻겠다"

● 안정보다 변화 택한 구광모... '뉴LG' 향한 파격인사 신호탄, '그룹 모태' LG화학 CEO에 외부인사 깜짝영입

● 적자기업도 투자... 무늬만 배당펀드 수두룩

● 수익률 안 좋은데... 돈 들어오는 베트남 펀드

● MLCC 공급과잉 우려에 힘 못쓰는 삼성전기 주가

● 이번주 공모주... 기업공모 '슈퍼위크', 아시아나IDT 등 7곳 일반청약

● 실적 호전 인터파크... 본격 반등 나서나

● SK E&S 파주발전 지분매각 태국 EGCO와 단독협상 착수

● 보유지분 30조인데... 삼성물산 시총 겨우 20조, 저평가에 외국인 1조 순매수

● 삼성바이오 분식의혹 14일 결론

● 게임株 신작랠리... 주가 달굴까, 中 규제완화 기대감도

● 개인 바이오 살때 외국인 반도체 샀다... 이달 순매수 종목 엇갈려

● 계열사 합병하고... 비슷한 사업은 합치고, 사업재편 속도 내는 포스코

● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]*

● 5년만에 자사주 매입한 임창욱(대상그룹 명예회장)... 대상홀딩스 반등 신호?

● 재무구조 개선... 신용등급 상향 가능성, 한화케미칼 회사채 발행 결과 '주목'

● 이번주 뉴욕증시... 14일 파월 연설 촉각, 유통株 실적 관심

● 백화점도 '11월 쇼핑축제' 본격 가세... 15일부터 올 마지막 정기세일

● 회수대상 14만 BCG백신, 이미 12만여개 접종 완료

● 현대로템, K2전차 1조 수출 나선다... 사막형전차 오만서 성능시험

● 韓 조선업에 햇볕? 중소조선사는 '혹한기'

● '무공해 사회' 앞당기는 현대차... 정의선 "수소에너지, 청정에너지 사회 전환 핵심"

● 美서 구글·애플보다 사랑받는 삼성... IT기업 평판 2위

● LS그룹 '용산 시대'... 3대 지주사 모두 '둥지'

● 비상경영 6개월 김종갑號, 한전 3분기 흑자전환할 듯

● 두산, 印尼에 방산엔진 공급

● 고동진 "폴더블폰 올인... 5G, 삼성에 큰 기회"

● 삼성發 폴더블폰 시대... LG·화웨이·애플 추격 나서

● 리니지2M·블소·트라하... 대형게임社 신작 자존심 대결... 지스타2018 15일 개막

● 동북아 LNG확보 열 올리는데, 한국은 규제 묶여 발만 '동동'

● KT, 호주 퀸즐랜드에 '스마트 커뮤니티' 구축

● 지자체 금고 출연금 놓고... 지방銀-대형銀 정면충돌

● KB금융, 신재생에너지 투자시장서 '독주'

● 자동차 보험료 연내 3% 안팎 오를듯... 손보사들 인상 작업 착수

● 주금공, 집값 폭락 대비한 대출 내놔... 경매 낙찰가만큼 갚으면 돼

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● 우리은행, 지주전환 TF구성... 주총·등기 등 업무전반 담당

● 정태영 "코스트코카드에도 프리미엄 입히겠다"

● 식어가는 산업엔진... 공장가동률 20년만에 최저

● 성장 못따라가는 고용... 고용탄성치, 9년만에 최저

● 김연명發 국민연금 개혁, 지급액 인상 무게

● 판교테크노밸리 덮친 민주노총... "노조설립 전폭 지원합니다"

● 노조 반대로 안랩 분사 무산... 카카오엔 제2노조 조짐도

● 文정부 들어 세 불리는 勞... 민주노총 21일 총파업

● 올해 방북자 벌써 5500명... 작년 100배

● 줄줄이 밀리는 남북합의... 美北 샅바싸움에 속타는 靑

● 訪北지역 개성공단 최다... 금강산·평양順

● 반도체 빼면... 10대그룹 영업익 '뒷걸음'... 상장계열사 3분기 실적, 3.5%↓

● 상장사 3분기 실적 분석... 국내외 경기 둔화·신흥국 환율 불안에... 韓 간판기업들까지 실적 '흔들'

● 상장사 3분기 '성적'... 美日中에 크게 뒤져

● 삼성전자·SK하이닉스 이익도 내년 상반기엔 줄듯

● '벤처기업 차등의결권' 도입 급물살... 與 산자위 의원 12명 중 반대는 1명 뿐

● 野 "떠날 사람과 논의 못해... 김수현 나와라"

● "삼성 김기남·현대차 정진행" 농어촌기금에 줄세운 국회

● 소주성 시즌2... 靑 "홍남기가 경제 원톱"

● '왕수석' 김수현, 靑정책실까지 접수... '소득주도성장' 더 속도낸다

● 민생 외쳤지만... "정책수정 없다"는 2기 경제팀

● 美 연준, '기업투자 둔화' 진단... 경기 정점 지나

● 달러가치 33년래 최고, 신흥국 자금유출 우려

● 트럼프, 中·러·인도때리기... 선거후 내부결속 나서

● 브렉시트 앞둔 EU, 성장 눈높이 낮춰... 내년 2.0%→1.9%로

● 하원 뺏은 민주당 '트럼프 외교 독주' 칼 간다

● 美 눈치보는 사우디 'OPEC 해체' 만지작

● 자율車 기술최강 이스라엘... 주역은 발빠르게 시장 선점한 스타트업

● 中 고위급 불러놓고... 나바로 "기술 훔치는 당신들, 못믿겠다"

● 中 광군제 '광클릭'... 2분 만에 100억위안

● '초접전' 플로리다 상원의원·주지사 재검표

● 억만장자 블룸버그·슐츠·스타이어 '대선 잠룡' 부상

● 막내린 트럼프-마크롱 브로맨스... 유럽軍놓고 정면충돌

● 美·中 2+2 회담서 '남중국해·대만' 정면충돌

● 송파·강남 대단지 전매제한 풀리는데... 강남권 1만가구 헬리오시티 착공후 3년내 준공안돼 허용, 개포4단지도 12월부터 풀려

● 죽쑤는 지방, 훨훨나는 수도권 비규제지역

● 입주 3년 넘어도 임시준공 딱지 못뗀 마곡지구

● 재건축 막히니 속도내는 강남권 리모델링

● 아현뉴타운 효과... 名門학원 몰려드는 마포

● [오늘의 날씨] 오늘도 미세먼지 주의... 동해안 오후부터 비  

[전일 장중 주요종목 공시]

● 하나제약(293480) - 마약성진통제 '펜타닐박칼정' 국내 독점판매 계약체결

● 펄어비스(263750) - 18년3분기 연결기준 매출액 1,169.86억(전년동기대비 +323.8%), 영업이익 603.11억(전년동기대비 +297.2%), 순이익 517.11억(전년동기대비 +281.4%)

● NHN한국사이버결제(060250) - 18년3분기 매출액 1,087.08억(전년동기대비 +25.97%), 영업이익 67.35억(전년동기대비 +31.24%), 순이익 57.19억(전년동기대비 +32.23%). 18년3분기 연결기준 매출액 1,096.15억(전년동기대비 +21.04%), 영업이익 61.89억(전년동기대비 +16.27%), 순이익 52.05억(전년동기대비 +15.54%)

● NHN엔터테인먼트(181710) - 18년3분기 연결기준 매출액 3,388.82억(전년동기대비 +54.2%), 영업이익 217.98억(전년동기대비 +294.6%), 순이익 260.64억(전년동기대비 +1,902.3%). 18년3분기 매출액 564.02억(전년동기대비 -6.1%), 영업이익 79.37억(전년동기대비 -34.1%), 순이익 132.77억(전년동기대비 +4.6%)

● NHN벅스(104200) - 18년3분기 연결기준 매출액 222.24억(전년동기대비 -4.4%), 영업이익 18.70억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 23.54억(전년동기대비 흑자전환). 18년3분기 매출액 205.17억(전년동기대비 -6.7%), 영업이익 19.17억(전년동기대비 흑자전환), 순이익 23.56억(전년동기대비 흑자전환)

● 네오위즈(095660) - 18년3분기 연결기준 매출액 492.23억(전년동기대비 +11.4%), 영업이익 29.99억(전년동기대비 -0.6%), 순이익 14.26억(전년동기대비 흑자전환)

● 엔씨소프트(036570) - 18년3분기 연결기준 매출액 4,038.31억(전년동기대비 -44.47%), 영업이익 1,390.08억(전년동기대비 -57.59%), 순이익 944.28억(전년동기대비 -65.67%)

● 에스엔텍(160600) - 14.54억원 규모 자산 가압류 결정. 99.28억원 규모 자산 가압류 결정

● 한국항공우주(047810) - 인도네시아 국방부와 269.01억원(매출액대비 1.3%) 규모 KT-1B 기본훈련기 인도네시아 추가 수출 상품공급 계약 체결. 인도네시아 국방부와 700.56억원(매출액대비 3.4%) 규모 T-50i Radar & Gun System 인도네시아 수출 상품공급 계약 체결

● 케어젠(214370) - TABESH GOSTAR MEHYAD Co.,Ltd.와 684.32억원(매출액대비 118.2%) 규모 프로스트롤레인비시리즈(Prostrolane B Series),닥터씨와이제이 헤어필러(DR.CYJ Hair filler), 더말필러(REVOFIL BRAND) 및 코스메슈티컬(DERMAHEAL BRAND)제품 공급 계약 체결

● IHQ(003560) - 주식회사 문화방송과 75.20억원(매출액대비 5.9%) 규모 MBC <나쁜 형사> 제작 공급계약 체결

● 현대일렉트릭(267260) - 보통주 1주당 1주 무상증자 결정(기준일:2018-11-26, 상장예정:2018-12-18)

● KT서브마린(060370) - Huawei Marine Networks와 76.09억원(매출액대비 10.3%) 규모 Megacable&IGW 해저케이블 건설공사 계약 체결

● 삼화페인트(000390) - 18년3분기 연결기준 매출액 1,318.83억(전년동기대비 +6.4%), 영업이익 31.83억(전년동기대비 -6.6%), 순이익 5.68억(전년동기대비 -48.3%)

● 한국가스공사(036460) - 18년10월 천연가스 판매량 258만톤(전년동월대비 +37.9%)

● 이마트(139480) - 18년3분기 연결기준 매출액 4조7,272억(전년동기대비 +13.9%), 영업이익 1,946억(전년동기대비 -4.1%), 순이익 1,944억(전년동기대비 -49.0%). 18년10월 매출액 1조7억원(전년동월대비 -6.6%)

● 더블유에프엠(035290) - 주식회사 익성과 10.76억원(매출액대비 8.41%) 규모 이차전지 SiOx(실리콘 산화물계)음극재 공급 계약 체결

● 현대중공업지주(267250) - 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 주식 305,000주(124억원)를 추가 취득 결정(지분율:37.63%, 취득예정일:2019-02-25)

● 인터로조(119610) - 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-11-09~2019-05-09, 대신증권)

● 애니젠(196300) - 커큐민에 비하여 용해도가 향상된 커큐민―펩타이드 복합체 및 이의 제조방법 관련 중국 특허권 취득

● 정상제이엘에스(040420) - 18년3분기 연결기준 매출액 220.12억(전년동기대비 +4.94%), 영업이익 28.06억(전년동기대비 +2.36%), 순이익 21.72억(전년동기대비 +7.02%). 주당 430원 이상 현금배당 계획

● 우신시스템(017370) - 5억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2018-11-11~2019-11-10, 유진투자증권)

● 메지온(140410) - Udenafil을 사용한 폰탄수술환자 심근능력 향상에 대한 방법 관련 미국 특허권 취득

● 웨이브일렉트로(095270) - 958주(0.21억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2018-11-09)

● 삼부토건(001470) - (주)위드스테이제1호위탁관리부동산투자회사와 1,239.71억원(매출액대비 44.21%) 규모 천안신방르네상스 공동주택 신축공사 계약 체결

● 화승인더(006060) - 70억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정(기간:2018-11-12~2019-05-13, 한국투자증권)

● 엑시콘(092870) - 집단 고장을 고려한 불균형 배치된 TSV의 수리 구조를 결정하는 장치 및 방법 관련 특허권 취득

● 한라홀딩스(060980) - 주당 2,000원 수준 현금배당 계획

● 우리기술(032820) - CLEC14A에 특이성을 갖는 신규한 항체 및 그 용도 관련 중국 특허권 취득

● GKL(114090) - 18년3분기 매출액 1,304.27억(전년동기대비 -5.9%), 영업이익 308.87억(전년동기대비 -24.1%), 순이익 263.68억(전년동기대비 -21.0%). 18년10월 카지노매출액 360.98억원(전년동월대비 -10.7%)

● 한국토지신탁(034830) - 18년3분기 연결기준 매출액 648.79억(전년동기대비 +3.0%), 영업이익 451.14억(전년동기대비 +5.9%), 순이익 441.69억(전년동기대비 +28.4%)

● 테스(095610) - SK hynix Semiconductor (China) Ltd.와 26.72억원(매출액대비 1%) 규모 반도체 제조장비 공급 계약 체결

● 알서포트(131370) - 18년3분기 연결기준 매출액 57.70억(전년동기대비 -1.9%), 영업이익 11.50억(전년동기대비 -0.9%), 순이익 23.07억(전년동기대비 +272.1%)

● 코리안리(003690) - 18년3분기 매출액 1조8,623억(전년동기대비 +4.2%), 영업손실 153억(전년동기대비 적자전환), 순손실 142억(전년동기대비 적자전환)

● 위지트(036090) - 18년3분기 연결기준 매출액 112.42억(전년동기대비 +3.0%), 영업이익 14.60억(전년동기대비 -26.8%), 순이익 23.36억(전년동기대비 -19.7%). 18년3분기 매출액 112.42억(전년동기대비 +3.0%), 영업이익 14.60억(전년동기대비 -26.8%), 순이익 11.71억(전년동기대비 -26.7%)

● 현대해상(001450) - 18년3분기 매출액 3조2,162억(전년동기대비 -1.8%), 영업이익 1,445억(전년동기대비 -12.9%), 순이익 1,009억(전년동기대비 -18.5%)

● 지티지웰니스(219750) - 81.30억원 규모 유형자산(경기 성남시 분당구 소재 토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2019-01-23)

● 현대백화점(069960) - 18년3분기 연결기준 매출액 4,370.14억(전년동기대비 +3.5%), 영업이익 798.80억(전년동기대비 +14.9%), 순이익 658.27억(전년동기대비 +10.8%) 

[전일 장마감 주요종목 공시]

● 경동나비엔(009450) - 18년3분기(연결기준) 매출액 1,596.98억(전년동기대비 -2.9%), 영업이익 77.27억(전년동기대비 -41.4%), 순이익 27.83억(전년동기대비 -74.0%)

● 웹젠(069080) - 18년3분기(연결기준) 매출액 639.30억(전년동기대비 +78.4%), 영업이익 199.41억(전년동기대비 +165.0%), 순이익 153.93억(전년동기대비 +441.4%)

● 오스템임플란트(048260) - 18년3분기(연결기준) 매출액 1,140.41억(전년동기대비 +14.5%), 영업이익 121.74억(전년동기대비 +173.8%), 순손실 22.25억(전년동기대비 적자전환)

● 인터파크(108790) - 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2018-11-12~2019-05-13, 미래에셋대우), 공매도 과열종목 지정

● 인터파크홀딩스(035080) - 18년3분기(연결기준) 매출액 8,698.95억(전년동기대비 -1.7%), 영업이익 98.51억(전년동기대비 +195.7%), 순이익 77.79억(전년동기대비 +299.4%)

● 셀트리온(068270) - 18년3분기(연결기준) 매출액 2,311.04억(전년동기대비 -0.42%), 영업이익 736.25억(전년동기대비 -44.16%), 순이익 546.61억(전년동기대비 -48.62%), 18년3분기 매출액 1,992.96억(전년동기대비 -0.70%), 영업이익 754.33억(전년동기대비 -41.33%), 순이익 583.75억(전년동기대비 -44.32%)

● 메리츠화재(000060) - 18년3분기 매출액 1조7,696억(전년동기대비 +10.8%), 영업이익 1,012억(전년동기대비 -17.1%), 순이익 729억(전년동기대비 -21.9%)

● CJ프레시웨이(051500) - 18년3분기(연결기준) 매출액 7,043.48억(전년동기대비 +6.4%), 영업이익 132.53억(전년동기대비 -10.8%), 순이익 50.15억(전년동기대비 흑자전환)

● 한화손해보험(000370) - 18년3분기 매출액 1조4,011억(전년동기대비 +4.3%), 영업이익 472억(전년동기대비 -20.5%), 순이익 338억(전년동기대비 -20.7%)

● 디이엔티(079810) - 18년3분기(연결기준) 매출액 186.38억(전년동기대비 -32.0%), 영업손실 27.41억(전년동기대비 적자지속), 순손실 29.68억(전년동기대비 적자지속)

● 한프(066110) - 271.44억원 규모 유형자산(제주특별자치도 제주시 구좌읍 소재 토지 및 건물) 양도 결정

● 와이지엔터테인먼트(122870) - 18년3분기(연결기준) 매출액 651.99억(전년동기대비 -13.3%), 영업이익 26.30억(전년동기대비 +77.8%), 순이익 11.31억(전년동기대비 -78.8%)

● CJ씨푸드(011150) - 18년3분기 매출액 371.59억(전년동기대비 -12.4%), 영업손실 1.75억(전년동기대비 적자전환), 순손실 1.96억(전년동기대비 적자전환)

● 팍스넷(038160) - ㈜비트팍스의 45억원 규모 CB 취득 결정

● 엔에스쇼핑(138250) - 종속회사 하림식품에 신한은행, 하나은행과 자금보충약정 결정, 종속회사 하림식품, 공장 신축공사 및 기계설비 도입을 위해 2,000억원 규모 기타 유형자산(토지, 건물, 기계장치, 소프트웨어 등) 취득 결정

● 현대홈쇼핑(057050) - 18년3분기(연결기준) 매출액 2,432.91억(전년동기대비 -3.8%), 영업이익 200.17억(전년동기대비 -19.2%), 순이익 250.40억(전년동기대비 +1.2%), 18년3분기(연결기준) 매출액 2,310.63억(전년동기대비 -6.5%), 영업이익 249.50억(전년동기대비 -20.6%), 순이익 217.10억(전년동기대비 -17.1%)

● 멕아이씨에스(058110) - 종속회사 ㈜위드메드, 3자배정 유증 결정, 최대주주 ㈜멕헬스케어 대상 9.50억원(발행가:5,000원)

● 성광벤드(014620) - 18년3분기(연결기준) 매출액 426.48억(전년동기대비 +10.1%), 영업손실 46.72억(전년동기대비 적자지속), 순손실 36.75억(전년동기대비 적자지속)

● 윌비스(008600) - 18년3분기(연결기준) 매출액 674.60억(전년동기대비 -1.63%), 영업이익 0.52억(전년동기대비 -84.84%), 순손실 15.22억(전년동기대비 적자지속)

● 아이쓰리시스템(214430) - 18년3분기(연결기준) 매출액 159.60억(전년동기대비 -2.5%), 영업이익 21.42억(전년동기대비 -8.7%), 순이익 17.98억(전년동기대비 -33.8%)

● 현대에이치씨엔(126560) - 18년3분기(연결기준) 매출액 719.53억(전년동기대비 -4.8%), 영업이익 104.11억(전년동기대비 -31.2%), 순이익 97.72억(전년동기대비 -23.5%)

● 신세계(004170) - 18년10월 매출액 1,560.23억(전년동월대비 +5.9%)

● 가온미디어(078890) - 18년3분기(연결기준) 매출액 1,583.41억(전년동기대비 +18.8%), 영업이익 23.58억(전년동기대비 -56.7%)

● 카페24(042000) - 18년3분기(연결기준) 매출액 384.44억(전년동기대비 +16.01%), 영업이익 31.86억(전년동기대비 +114.69%), 순이익 142.08억(전년동기대비 +1,010.00%)

● 에버다임(041440) - 18년3분기(연결기준) 매출액 642.25억(전년동기대비 -13.2%), 영업이익 17.37억(전년동기대비 -55.3%), 순이익 4.11억(전년동기대비 -82.4%)

● 동부건설(005960) - 과천지산옥타피에프브이 주식회사로부터 421.08억원(매출액대비 6.00%) 규모 과천 지식정보타운 지식8블록 지식산업센터 신축공사 수주

● 한화갤러리아타임월드(027390) - 18년3분기 매출액 734.06억(전년동기대비 -15.5%), 영업손실 18.40억(전년동기대비 적자전환), 순손실 1.65억(전년동기대비 적자지속)

● 지와이커머스(111820) - 개선계획서 제출

● 현대리바트(079430) - 18년3분기(연결기준) 매출액 3,383.42억(전년동기대비 +51.7%), 영업이익 125.68억(전년동기대비 -14.8%), 순이익 100.25억(전년동기대비 -15.4%)

● 대호에이엘(069460) - 기업심사위원회 심의결과 내년 3월31일까지 개선기간 부여

● 테크윙(089030) - 18년3분기(연결기준) 매출액 523.14억(전년동기대비 -29.32%), 영업이익 84.45억(전년동기대비 -49.88%), 순이익 82.48억(전년동기대비 -44.24%)

● 삼부토건(001470) - 주주총회 방해금지 가처분 소송 피소

● 엘브이엠씨홀딩스(900140) - Indochina Bank Ltd.(특수관계인-최대주주 동일) 대상 335.52억원 규모 해외 사모 CB 발행 결정(만기:2021-11-09)

● 디엠씨(101000) - 상상인선박기계 컨소시엄과 M&A에 관한 양해각서(MOU) 체결

● 상상인(038540) - 디엠씨 주식회사 기업인수(M&A)에 관한 양해각서 체결

● 한섬(020000) - 18년3분기(연결기준) 매출액 2,827.86억(전년동기대비 +0.1%), 영업이익 186.44억(전년동기대비 +93.3%), 순이익 143.57억(전년동기대비 +114.0%)

● KMH(122450) - 종속회사 ㈜케이엠에이치신라레저, 공모 연기로 인해 4,000,000주(368억원) 규모 일반공모 유상증자 결정 철회

● KMH하이텍(052900) - 보증채무금 관련 소송 승소, 공모 연기로 인해 주식회사 케이엠에이치신라레저 주식 처분 결정 철회